2018年度中国存储市场ZDC：头部企业增长明显

   2018年中国消费级存储市场是值得纪念的一年，18年刚开始我们便迎来了一定幅度的降价，1元1G不再是空谈，下半年这种情况更是明显，甚至出现低于这一价格的新产品，除了价格产品技术方面也是可圈可点，很有看头。

价格开始亲民

三星970 EVO Plus

    FLASH颗粒是影响固态硬盘价格的重要因素，所以FLASH的产能与价格直接影响着固态硬盘的市场售价，三星、海力士等主要的闪存颗粒生产厂商在今年有诸多动作，在全球PC数码市场需求量不断攀升的大环境下闪存颗粒生产厂商也在新建更大规模的工厂，伴随着原厂FLASH颗粒产能的不断提升，供大于求，所以才会出现价格不断的下降的现象，但是年底传出三星等巨头开始缩减产能，再加上众多手机以及笔记本电脑新品扎堆发布，消耗了大量产能，所以降价的趋势在2019年并不会持续太久。

科赋 CRAS X RGB

    内存产品在价格逐渐回落后，逐渐趋于稳定，主流标准频率DDR4 8GB内存的价格保持在了400-500元的范围，也有部分产品高于500元，而DDR4 3000MHz以上的单条8Gb内存降价明显，这对于喜欢高频的玩家来说是个好消息，结合我们2018年的整体数据来看，300-500元区间产品的关注比例最高，而500-800元位居第二。高端内存产品往往以两根内存组成的套装形式售卖，因此价位普遍1000元以上，但关注度也很可观，值得重视。

QLC它真的来了

    围绕QLC闪存争议最大的就是可靠性问题了，由于技术原理所致，QLC闪存确实存在先天性的可靠性降低问题，导致P/E擦写次数不断下降，SLC闪存的P/E寿命高达1万到10万次，MLC闪存之前也有5000~1万次的寿命，到了TLC时代就剩下3000次左右，QLC更差，是500~1000次，所以大家就会认为QLC的可靠性很差。其实随着技术的提升及NAND闪存的改进，P/E次数是会变化的，而且是往好的方面提升，寿命是会增加的。去年美光发布企业级QLC硬盘时，宣称P/E次数已经达到1000次。

三星860 QVO

    我们可以发现不论三星、美光、英特尔还是东芝、西数，首发QLC闪存的时候都是首先把QLC闪存用于企业级市场的，再面向消费级市场推出产品，QLC最大的优势是容量和价格，性能方面据TLC差距是不能忽视的，所以现阶段并不能取代的了TLC亦或是MLC，但机械硬盘的好日子应该是到头了。

寄予厚望的民族产品

      其实在2017年末我们就已经在某些电商平台见到过少量紫光DDR3的内存，在今年初也可以购买到DDR4紫光内存，但价格并没有什么优势，而且在售后环节也有很大问题，所以并不值得尝鲜。

    内存价格一直较高，所以国人希望国产内存打破国外技术垄断，以降低内存价格。但其实短期内这样的愿望还是没有办法实现，紫光国微表示“公司DDR4存储器芯片的开发工作已经基本完成，正在进行后续改进、完善及市场推广工作。下游制造代工的情况目前没有明显改善，产能仍然很难保证。”

    福建晋华被美帝制裁搞得元气大伤，竞争力已不入从前，合肥长鑫预计今年上半年开始量产，而初期也仅为少量试产，所以产能保证不了，再综合品牌效应和技术积累，与大厂相比没有优势而言，所以暂时没有能力对市场造成过大影响。

   2018年5G是一个喊的很响亮的口号，物联网时代，大数据存储必定是一个相当大的需求，这势必会引起存储产品的新一波发展趋势，2018年的固态硬盘品牌关注比例分布整体比较稳定，亦如本文的标题所写一般，头部企业增长明显，这也就意味着小众品牌的市场空间被进一步侵占。

2018年度中国市场固态硬盘品牌关注度分布

撼山易 撼三星难

    从ZDC数据来看，三星品牌的关注度相比于年中迎来了巨大的提升，跃居市场第一，这其中原因想必大家也都清楚，三星的固态硬盘产品从主控到闪存颗粒都能够实现全部原厂化，无论是性能方面还是稳定性方面都拥有极高的品质，而且售后完善，从多维度提升品牌形象，所以三星品牌的关注度能一直盘踞关注度第一的宝座。

    台电与影驰的关注度也不容忽视，这主要是凭借其主流级产品超高的性价比与较高的产品可靠性，所以对产品的定位把握精准与合理的营销也是相重要的。

    其它品牌的市场关注度变化不大。

2018年度中国市场固态硬盘产品关注TOP10

    不出意外，消费者对于三星的产品还是相对更关注一些，无论是SATAⅢ或是NVMe M.2，三星的多款产品均有上榜，无论是普通消费者亦或是专业级用户都能选到适合自己的产品，我想这也是三星能稳住第一把交椅的不二法宝。

    另外值得注意的是西部数据、台电以及影驰的多款产品也均有上榜，西部数据的Black 3D NVMe SSD笔者使用过一段时间，它的性能的确相当能打，而作为新推出的产品能获得这样的关注度也足以说明市场对它的认可程度，台电与影驰上榜的产品在高性价的同时也保持了一个相当不错的性能，所以关注度也是不错。

SATA活的挺好，小容量依然吃香

    根据ZDC数据显示，M.2接口类型固态硬盘数量位列第一位，虽然固态硬盘在连续读写方面的性能优势需要在M.2 NVMe等情况下才能够充分发挥，但就目前PC产品的性能来讲，SATA固态硬盘已经不会给整机性能构成瓶颈了，影响使用体验，并且SATA固态硬盘能够更容易做到大容量低价格，所以我们依然能看到大量SATA通道的新产品，从2018年度中国市场固态硬盘产品关注TOP10榜单里我们也能看出一二。

     240GB-256GB容量和300元左右的价位是用户关注度最高的区间，不过480GB-512GB区间的关注度相比去年年提升明显，这说明主流固态硬盘市场在逐渐向更大容量发展，但这一进程的推进速度仍显缓慢，因为240GB-256GB容量早在几年前就已经成为主流，所以市场并没有之前预估的过于良好。

   2018年的内存对消费者还算友好。

2018年度中国内存市场品牌关注度分布

    根据ZDC数据显示，金士顿在品牌关注度榜单中高居榜首，占据比例高达36.1%，当然这离不开优秀的产品表现以及消费者对金士顿品牌的超高认知度。

    海盗船、影驰、芝奇、威刚四个品牌处于第二梯队，这几家也是各有特色影驰的宣传力度和营销方式非常契合产品本身所以获得了相当不错的效果，值得一提的是科赋也是榜上有名，我想这跟科赋后半年出色的品牌推广以及推出的新品CRAS X RGB有一定的关系。

2018年度中国内存市场用户关注产品TOP10

    影驰的GAMER 8G DDR4 2400凭借着相当可靠的性能以及合理的产品定价获得了相当不错的关注度，金士顿、海盗船与芝奇的产品凭借着自身的产品实力以及品牌认知度也是榜上有名，科赋的CRAS X RGB凭借着延续了CRAS系列十分精致的产品做工和令人惊艳的RGB光效也获得想当不错的用户关注度。

     在内存价格逐渐回落后，主流标准频率DDR4 8GB内存的价格保持在了400-500元的范围，因此我们可以看到400-500元区间产品的关注比例最高，而500-800元位居第二。高端内存产品往往以两根内存组成的套装形式售卖，因此价位普遍处在1000元以上，但是关注度也很可观。

   值得注意的是，有很大一部分消费者并且对内存的外观有较高要求，RGB灯效逐渐成为了内存的标配。

写给2019年的中国存储市场：

   1. QLC闪存颗粒的固态硬盘产品即将进入消费级市场，128层3D-NAND技术也将落地，（三星的970EVO Plus已经正式落地），届时主流级产品的容量将会迎来翻倍的提升，480GB-512GB区间的产品势必成为主流，而1TB级别的产品数量也会显著增加，机械硬盘全面退出笔记本市场的时代很快就会到来。

    2.降价是2019年绕不过去的话题，三星、SK Hynix及美光公司对此显然很不满意，已经削减了2019年的资本支出以减少DRAM产能，不过降价趋势已是无可挽回，花旗集团分析师预测NAND闪存价格会跌45%，DRAM内存会跌价30%。但是2019后半年这种现象将会得到改善，价格将会上涨，但是根据国产存储厂商的崛起情况，三星等巨头肯定不会置之不理，亦不会按照之前的打法来对待中国市场，所以2019年的存储市场价格相信会很有看点，值得期待。

   3.2018年的中国存储激起了一些水花，但是情况不容乐观（具体原因你懂的），所以2019应该会有大动作。2018年末，紫光存储已经与群联公司达成了战略合作协议。紫光存储表示，将基于长江存储和合作伙伴的存储晶圆，逐步构建起主控芯片设计、系统产品的开发、颗粒封装测试、SSD制造、营销和服务的完整存储产业生态。紫光存储未来会依赖长江存储的NAND闪存供应，主控芯片则是跟群联合作，预计今年我们就可以看到国产NAND闪存的SSD产品。    

    国产存储，以长江存储为例，其32层3D NAND已经投入量产，也就是现在了，另外有业界人士透露，长江存储Xtacking架构的64层NAND样品已经送至合作伙伴进行测试，读写质量大致稳定，预计最快将在2019年第3季投产。长江存储更计划在2020年跳过96层3D NAND，直接进入128层堆叠。

    国内存储厂商由于技术原因，与国际大厂的差距还很明显，想与江湖前辈平起平坐，还得苦练本事！

1、关注度研究方法

　　本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

　　关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

　　ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

　　中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

　　立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

　　作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

　　ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

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　　本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

　　本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

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